กฎที่ 1: การตั้ง Stop Loss เมื่อเปิด Position

การเปิด Position โดยไม่ตั้ง Stop Loss เปรียบเสมือนการขี่มอเตอร์ไซค์บนทางหลวงโดยไม่สวมหมวกกันน็อก การไม่ตั้ง Stop Loss จะทำให้คุณขาดทุนหรือไม่? ไม่แน่ แต่แน่นอนว่าโอกาสจะไม่ได้อยู่ฝ่ายคุณ ทุกครั้งที่ตั้ง Stop Loss คุณต้องถามตัวเองว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ แต่นักเทรดหลายคนมักจะกังวลว่าสถานะจะโดนล็อกหรือตั้ง Stop Loss จะมากเกินไป ดังนั้นจึงตัดสินใจไม่ตั้ง หลังจากที่เงินทุนมีปัญหาเริ่มมานึกเสียดาย!

เมื่อเข้าสู่การเทรด คุณต้องพิจารณาถึงโอกาสที่แย่ที่สุด หากการเทรดนี้ล้มเหลว คุณต้องการให้มันกระทบต่อพอร์ตการลงทุนของคุณมากน้อยแค่ไหน ต้องตั้งความคาดหวังทางจิตใจให้เหมาะสม หากตั้ง Stop Loss ไกลมาก คุณอาจทนต่อการขาดทุนแบบชั่วคราวได้ แม้จะลื่นไหลอยู่ จนกระทั่ง Stop Loss ถูกกระตุ้น พอเปิดแพลตฟอร์มดูในวันรุ่งขึ้นอาจทำให้คุณรู้สึกหดหู่ได้ ลองฝึกสถานการณ์นี้และตั้ง Stop Loss ไว้ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผล หาก Stop Loss ถูกกระตุ้น คุณเพียงรอให้ Stop Loss พาออกในตลาด คุณก็ยังสามารถกลับเข้าสู่ตลาดได้อีกครั้งเพราะตลาดนั้นไม่สนใจตามใจคุณ

เราควรรู้วิธีการตั้ง Stop Loss ก่อนเทรดทุกครั้ง ดังนั้น หากการเทรดนี้ล้มเหลว ขั้นแรก ให้หาระดับราคา ที่สามารถพิสูจน์ว่าแนวคิดของคุณผิด และให้ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ระดับนั้น ควรจัดการเงินทุนให้ดีเสมอตลอดการเทรด

กฎที่ 2: อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต้องตั้งไว้ไม่น้อยกว่า 1:1

ข้อผิดพลาดระดับสูงสุดของนักเทรดเกิดขึ้นในการตั้งอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน หากผลกำไรที่คาดหวังและขาดทุนที่คาดหวังเท่ากัน อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณคือ 1:1 หากผลกำไรที่คาดไว้คือ 130 จุดและขาดทุนที่คาดไว้คือ 65 จุด อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณจะเป็น 2:1 โดยทั่วไปแนะนำให้ตั้งอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 1:1

ข้อมูลของเราแสดงว่า 50% ของบัญชีใช้ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:1 และได้รับผลกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่บัญชีที่ใช้ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต่ำกว่า 1:1 มีสัดส่วนเพียง 19% ที่ได้ผลกำไรสุทธิ

ด้านล่างเป็นกราฟแท่งเทียน 4 ชั่วโมงของยูโร/ดอลลาร์ สมมติว่ายูโร/ดอลลาร์ในขณะนี้มีราคา 1.1415 ระดับแนวรับล่าสุดคือ 1.1375 และระยะ Stop Loss คือ 40 จุด ระดับแนวรับถัดไปคือ 1.1310 และระยะ Stop Loss เท่ากับ 105 จุด หากเป้าหมายเริ่มต้นตั้งไว้ที่ 1.1490 กำไรที่คาดหวังคือ 75 จุด ซึ่งใช้ได้เฉพาะระยะ Stop Loss แรก อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะเท่ากับ 1:1.85 (75/40 = 1.85) ถ้าใช้ระยะ Stop Loss หลัง อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะเป็น 1:0.6818 (75/110 = 0.68181) ซึ่งต่ำกว่า 1:1

กฎที่ 3: ไม่ควรใช้เงินทุนเล็กน้อยทำการเทรดเกินขนาด

เลเวอเรจในการเทรดเหมือนดาบสองคม ขึ้นอยู่กับว่ายังไงก็ เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้มหาศาลในระยะสั้น แต่ในอีกทางหนึ่งมันก็สามารถทำให้เทรดเดอร์เกิดการขาดทุนครั้งใหญ่ได้ ดังนั้นเทรดเดอร์หลายคนจึงมีความรักและความเกลียดชังต่อเลเวอเรจที่สูง

เมื่อพูดถึงวิธีใช้เลเวอเรจในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ มันก็เหมือนกับการที่ผู้เริ่มต้นเรียนขับรถ ยิ่งช้าก็ยิ่งดี และแน่นอน ผู้เริ่มต้นในขณะเรียนขับรถต้องขับด้วยความเร็วต่ำ สำหรับนักเทรดที่พึ่งเริ่มต้นควรใช้งานเลเวอเรจน้อยที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการเรียนรู้แล้ว ยังช่วยให้พวกเขารักษาสภาพจิตใจที่ดีในระหว่างการเทรด

ยิ่งคุณใช้เลเวอเรจมากก็จะยิ่งเสี่ยงต่อสถานการณ์ที่ไม่ดีมากขึ้น กล่าวคือ หากการคาดการณ์ของคุณถูกต้อง นักเทรดสามารถได้รับผลกำไรจำนวนมากในเวลาสั้น แต่เมื่อผิดพลาดผลลัพธ์มักจะเป็นภัยพิบัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าทุนของคุณคือ 5000 คุณสามารถเลือกใช้เงินทุน 5000 (ไม่มีเลเวอเรจ) หรือ 10,000 (เลเวอเรจ 2 เท่า) หรือแม้แต่ 15000 (เลเวอเรจ 3 เท่า) เมื่อคุณเริ่มปรับตัวกับตลาดและสร้างความมั่นใจ นักเทรดสามารถทำการเทรดด้วยเลเวอเรจที่สูงขึ้นได้

ผลลัพธ์การเทรดของนักเทรดที่ใช้เลเวอเรจอย่างมีระเบียบดีที่สุด อย่างในกราฟด้านล่าง นักเทรดที่ใช้เลเวอเรจ 5 เท่ามักจะมีโอกาสทำกำไรสูงกว่าผู้ที่ใช้เลเวอเรจ 26 เท่า

อย่าตั้งตำแหน่งมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดบัญชีของคุณจนทำให้บัญชีของคุณถูกเลเวอเรจมากเกินไป สำหรับคำว่า "มากเกินไป" ขึ้นอยู่กับนักเทรดแต่ละคน นักเทรดระยะสั้นมักใช้เลเวอเรจที่สูงกว่าการถือครองเวลาสั้น เนื่องจากพวกเขารู้ว่าระยะเวลาการถือครองไม่ยาวนาน ขณะที่นักเทรดระยะยาวใช้งานเลเวอเรจต่ำ เพราะการเคลื่อนไหวเล็กน้อยจะไม่ทำให้ตำแหน่งของพวกเขาถูกทำลาย