บทนำ

การจัดการตำแหน่งเป็นส่วนสำคัญมากในการควบคุมความเสี่ยงและการบริหารเงินในอุตสาหกรรมฟอเร็กซ์ ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาวันนี้ ขอแสดงตัวอย่างเล็กๆ หนึ่งตัวอย่าง: สมมติว่าคุณเตรียมเงิน 50,000 ดอลลาร์เพื่อทำการเทรดฟอเร็กซ์ แต่ในช่วงแรกคุณขาดทุน 25,000 ดอลลาร์ ในขณะนั้น อัตราการขาดทุนของคุณคือ 50%; เมื่อคุณต้องการให้อีกครั้งกลับไปที่เงิน 50,000 ดอลลาร์ คุณต้องทำกำไรให้ได้อีก 25,000 ดอลลาร์ แม้ว่าจะดูเหมือนว่าจำนวนเงินที่ขาดทุน และจำนวนเงินที่ต้องทำกำไรจะเท่ากัน แต่ในความเป็นจริง อัตราส่วนของเงินที่คุณต้องทำกำไรกลับกลายเป็น 100%; ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าในตลาดการเทรดนั้น การขาดทุนเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แต่การทำให้เงินที่ขาดทุนกลับคืนมาไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ เราต้องมีกฎระเบียบในการจัดการตำแหน่งอย่างเคร่งครัด.

1. มาร์จิ้นและปริมาณการเทรด

มีคำกล่าวว่า “ลงทุนหนักทำให้จน 3 รุ่น, ตั้งใจทำให้ซวยทั้งชีวิต!” ชัดเจนว่า การลงทุนในปริมาณน้อยคือทางเลือกที่ดีที่สุด แต่อาจมีข้อสงสัยว่าระหว่างการลงทุนหนักกับการลงทุนเบานั้น “ขนาด” อยู่ที่ไหน? การจัดประเภทตำแหน่ง: ▷ ตำแหน่งเบา: มาร์จิ้นไม่เกิน 2%; ▷ ตำแหน่งกลาง: มาร์จิ้นประมาณ 5%; ▷ ตำแหน่งหนัก: มาร์จิ้นเกิน 10%; ▷ ตำแหน่งเต็ม: มาร์จิ้นเกิน 50%; สำหรับเทรดเดอร์ส่วนบุคคล แนะนำให้ควบคุมตำแหน่งให้ภายใน 5% สำหรับเงินที่มีขนาดเล็ก แนะนำให้ทำการเทรดแบบเดี่ยวหรือตำแหน่งเบา และสำหรับผู้เทรดแบบถัวเฉลี่ยแนะนำให้ควบคุมตำแหน่งไม่เกิน 8% เช่น ใช้เลเวอเรจ 200 เท่า: ● มาร์จิ้นที่ต่ำกว่า $500 ไม่ควรเปิดตำแหน่งเกิน 0.05 ล็อต; ● มาร์จิ้นที่ต่ำกว่า $5000 ไม่ควรเปิดตำแหน่งเกิน 0.5 ล็อต; ● มาร์จิ้นที่ต่ำกว่า $10000 ไม่ควรเปิดตำแหน่งเกิน 1 ล็อต;

02. เทคนิคการจัดการตำแหน่งในการเทรด

ในการเทรดมี 4 จุดที่เข้าตำแหน่ง แต่ในส่วนนี้เราจะพูดถึงเทคนิคการบริหารเงินในกรณีที่ใช้ “เข้าตำแหน่งที่ทำให้ราคาขึ้น” และ “เข้าตำแหน่งที่ทำให้ราคาลง”: ในกรณีที่ราคาใกล้แนวรับและผู้เทรดต้องการเปิดตำแหน่งซื้อ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนตกต่ำกว่าแนวรับที่สำคัญ ผู้เทรดควรตัดสินใจใช้เงินตามความแข็งแกร่งของแนวรับ; ♣ แนวรับมีความแข็งแรงสูง: สามารถเข้าได้ล่วงหน้า; ♣ แนวรับมีความแข็งแรงปานกลาง: ควรเข้าทีละน้อยใกล้แนวรับ หากราคาเจาะแนวรับไปถึงจุดที่กำหนดควรหยุดขาดทุน; ♣ แนวรับมีความแข็งแรงต่ำ: ควรสอบสวนต่อไป; ในกรณีที่ราคาขึ้นไปที่แนวต้าน ผู้เทรดต้องการเปิดตำแหน่งขายก็มีวิธีการคล้ายกันกับข้างต้น.

บทสรุป

การจัดการทุนและการควบคุมความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์เป็นศาสตร์ที่ซับซ้อน นอกจากเนื้อหาการจัดการตำแหน่งในบทความนี้แล้วยังเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าหยุดขาดทุน, การควบคุมอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน, การป้องกันเหตุการณ์หงส์ดำ และอีกหลายด้าน.