บทนำ

นี่คือประสบการณ์บางอย่างที่ได้สรุปจากการซื้อขายฟอเร็กซ์ในช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ง่ายๆ ที่ผมรู้มาว่ามีคนรู้จักไม่น้อย แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ยินดีพูดคุยเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา จริงๆแล้ว ผมเคยไม่อยากพูดคุยเรื่องเหล่านี้ เพราะกลัวว่าถ้าข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่แล้วจะไม่มีประสิทธิภาพ แต่ตอนนี้เมื่อย้อนกลับมาคิด ผมเห็นว่าความคิดแบบนี้มันตื้นเขินเกินไป ประสบการณ์บางอย่างทำให้ผมเข้าใจว่า แม้ว่าผมจะเล่าสิ่งทั้งหมดให้คนอื่นฟัง คนอื่นก็ไม่แน่ว่าจะสามารถทำเงินได้ ผมเข้าใจความเจ็บปวดจากการขาดทุนต่อเนื่องและเงินทุนที่ลดน้อยลง โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหัวเราะ ผมเคยขาดทุนต่อเนื่องถึงสี่ปี สิ่งที่อยู่ด้านล่างนี้นั้นง่ายมาก และมีการบรรยายในหนังสือหลายเล่ม แต่อย่างที่ผมกล่าว ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนคิดค้นขึ้นมา แต่เพียงคือการรวมสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้เพื่อนๆ ที่มีโอกาสได้อ่านสามารถเข้าใจอะไรได้บ้าง ถ้าสิ่งนี้สามารถช่วยคุณได้ ผมจะรู้สึกดีใจมาก โปรดหยุดเชื่อในเรื่องที่เรียกว่า "ผู้เชี่ยวชาญ" กับ "ความคิดเชิงลึก" ที่ไม่เป็นประโยชน์ การลงทุนและการทำเงินอย่างมั่นคงจริงๆ มันง่ายกว่าที่คิด

1. ระบบการซื้อขาย

ระบบการซื้อขายคือเครื่องมือพื้นฐานที่สุดของนักซื้อขาย จริงๆ แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไร นี่เป็นแค่กฎการซื้อขายที่ง่าย ในปัจจุบันระบบที่ได้รับความนิยมมีอยู่สองประเภทหลัก ๆ ตัวอย่างเช่น:
A—ระบบตามแนวโน้ม: ระบบนี้ใช้ค่าเฉลี่ย 3 ค่า (5, 10, 30) โดยสามารถกำหนดได้ตามชอบ กฎการซื้อขายมีดังนี้: ค่าเฉลี่ย 30 วันใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม, โดยเมื่อ 5 และ 10 ค่าเฉลี่ยอยู่เหนือ 30 วันแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น หากอยู่ด้านล่างแสดงถึงแนวโน้มขาลง ใช้เพื่อกรองสัญญาณการซื้อขาย เมื่อ 5 และ 10 จุดอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 30 วันและตัดกันจากล่างขึ้นจะเป็นสัญญาณซื้อ เมื่อซื้อแล้วให้ถือไว้จนกว่าจะเกิดการตัดกันจากบนลงล่าง ไม่สนใจว่าได้กำไรหรือขาดทุนก็ตาม จะต้องขายออก แต่ห้ามกลับไปขายชอร์ต เว้นแต่ว่าการตัดกันเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ย 30 วันอยู่ด้านล่าง
ร่วมกัน; B—ระบบซื้อมากเกินไปและขายน้อยเกินไป: ระบบนี้ใช้สองตัวชี้วัด MD และ RSI โดยมีโครงสร้างเวลาสองแบบ อัตราส่วนระหว่างกันประมาณ 5:1 ตัวอย่างเช่นการใช้กราฟรายวันและรายชั่วโมงเมื่อ MA ของวันกำลังพุ่งขึ้น และราคาผ่าน MA ขึ้นไปจะถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น สัญญาณในกราฟรายชั่วโมงจะต้อง RSI ขึ้นไปจาก 30 เป็นต่ำกว่า 30 มองว่าเป็นการขายเกินไป และทำการซื้อ โดยมีจุดหยุดการขาดทุนที่ต่ำสุดในวันก่อนหน้า อัปเดตทุกวัน

2. การจัดการเงิน

ก่อนอื่นขออธิบายคำศัพท์กันนิดหน่อย การจัดการเงินคือการควบคุมเงินที่ลงทุนแต่ละครั้ง เพื่อควบคุมความเสี่ยง และรักษาความสามารถในการซื้อขาย จากบทเรียนในตอนก่อนหน้า เราเห็นได้ชัดว่าไม่มีระบบไหนที่รับประกัน 100% ว่าจะทำกำไรในทุกการซื้อขาย ระบบแต่ละระบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ปัญหาที่สำคัญคือ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนจากความผิดพลาดได้ เพราะตลาดเป็นตัวกำหนดทุกอย่าง ในฐานะนักซื้อขาย สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ "การขาดทุนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในกระบวนการซื้อขาย" การตั้งและดำเนินการจุดหยุดการขาดทุนจะสำคัญมาก แต่ไม่ต้องคิดว่ามีอยู่แล้วทุกอย่างจะปลอดภัยจากความเสี่ยง

3. การควบคุมอารมณ์

เราเคยได้ยินกันมาว่าการรู้และกระทำตามนั้นยากที่สุด แม้ว่าจะมีระบบการซื้อขายที่ดี มีแผนการจัดการเงินที่เข้มงวด แต่ถ้าไม่ดำเนินการก็ไม่มีความหมาย รู้ว่าต้องทำ แต่กลับทำเพียงเล็กน้อยหรือปล่อยให้ไปอยู่ในอารมณ์ เช่น รู้ว่าต้องหยุดขาดทุน แต่ก็ยังปล่อยให้ขาดทุนไปมากกว่านี้ ศึกษาให้ดีเพราะอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ต้องสะสม สำหรับนักซื้อขายมือใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์ การใช้ระบบเป็นส่วนเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกัน