1. ข้อดีหลักของการสร้างโมเดลการซื้อขาย

ข้อดีหลักของการสร้างโมเดลการซื้อขายคือเพื่อกำจัดปัจจัยอารมณ์ของนักเทรด ซึ่งจะทำให้การซื้อขายเป็นไปตามแผนและกฎที่กำหนด การสร้างโมเดลการซื้อขายจำเป็นต้องมีการปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง นี่คือกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดซึ่งกับนักเทรดในตลอดอาชีพของเขา

2. กำหนดกลยุทธ์การซื้อขาย

โมเดลการซื้อขาย Forex ที่สร้างขึ้นจำเป็นต้องสามารถระบุโอกาสการซื้อขายที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถเปิดและปิดตำแหน่งตามโมเดลได้ การระบุโอกาสการซื้อขายนั้นกลับต้องการให้มีการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และทำกำไร กลยุทธ์การซื้อขายถือเป็นหัวใจของโมเดลการซื้อขายต้องระบุถึงกฎการซื้อขาย จุดเข้าและออก เวลาถือความเสี่ยง เป็นต้น ขอแนะนำให้ใช้กฎสองประการในการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย:

1. ความผันผวนเนื่องจากข่าว: เมื่อมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ เช่น ข้อมูล GDP หรือข้อมูลการจ้างงาน อัตราแลกเปลี่ยนมักมีการขยับที่ไม่มีเหตุผล ซึ่งข่าวที่สำคัญจะส่งผลต่อธนาคารต่างประเทศเป็นอย่างมาก แต่ผลกระทบจากข่าวมักจะอยู่เพียงประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นอัตราแลกเปลี่ยนจะกลับไปที่ระดับเดิม

2. การเบียดกลืนของแท่งเทียน: นี่คือรูปแบบของแท่งเทียนที่แสดงถึงราคาตลอดวันในกรอบราคาของวันที่แล้ว การปรากฏของหลายวันโดยปราศจากการร่วงแรงแสดงถึงความผันผวนที่ลดลงและเพิ่มโอกาสในการทะลุผ่านสำหรับการซื้อขาย forex

3. กำหนดประเภทการซื้อขาย

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex จำเป็นต้องเลือกประเภทสินทรัพย์หรือวัตถุประสงค์การซื้อขายอย่างระมัดระวัง:
- สินทรัพย์การซื้อขาย: แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ, ซื้อขายตัวเลือก Forex, สัญญาฟิวเจอร์ส Forex และอนุพันธ์ Forex (เช่น ตัวเลือกสองทาง)
- คู่สกุลเงิน: เลือกคู่สกุลเงินเฉพาะสำหรับการซื้อขาย
- ประเภทของสกุลเงิน: เลือกประเภทของเงินตราที่จะทำการซื้อขาย เช่น สกุลเงิน G10, สกุลเงินยุโรป, สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น

4. พิจารณาปัจจัยเฉพาะ

หลังจากดำเนินการสองขั้นตอนข้างต้น ขั้นตอนถัดไปคือการพิจารณาปัจจัยเฉพาะในการซื้อขาย Forex:
- การพึ่งพาข่าว: นักเทรดทั่วไปจะให้ความสำคัญกับข่าวสำคัญจึงต้องรวมปัจจัยข่าวในการพัฒนาโมเดล
- การพึ่งพาเวลา: โมเดลการซื้อขายจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
- เครื่องมือทางเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง: โมเดลการซื้อขาย Forex ควรมีเครื่องมือวิเคราะห์และการตัดสินใจที่จำเป็นต้องใช้

5. ตั้งเป้าหมายการซื้อขาย

ขั้นตอนนี้เน้นการตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ที่ต้องใช้ในโมเดลการซื้อขาย รวมถึง:
- เป้าหมายกำไร
- ระยะหยุดขาดทุน
- การจัดการเงิน/ขนาดตำแหน่ง
- การจัดการความเสี่ยง/อัตราผลตอบแทนความเสี่ยง
ในตอนแรกอาจตั้งค่าตัวแปรก่อนแล้วปรับปรุงค่าตามการทดสอบเพื่อหาสถานะที่ดีที่สุด

6. ทดสอบโมเดลการซื้อขาย

โมเดลการซื้อขายทุกโมเดลมีเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งขึ้นกับความคิด ประสบการณ์ และบุคลิกภาพของนักเทรด ความสำเร็จของโมเดลการซื้อขายอยู่ที่ความสามารถในการทำกำไรและความเหมาะสมที่แตกต่าง ดังนั้นการทดสอบโมเดลด้วยข้อมูลในอดีตจึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อบกพร่องและแก้ไขก่อนเข้าสู่การทำธุรกรรมจริง

7. วิเคราะห์โมเดลการซื้อขายบ่อยครั้ง

การพัฒนาและปรับปรุงโมเดลการซื้อขายจะต้องใช้ความอดทนและการวิเคราะห์ซ้ำแล้วซ้ำอีก ต้องติดตามการทำงาน ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว เพื่อที่จะสรุปบทเรียนและปรับปรุงโมเดลอย่างต่อเนื่อง กับความเป็นจริงที่ว่าไม่มีกระบวนการใดที่เป็นจุดจบ จะติดตามนักเทรดในทุกช่วงอาชีพ

8. ใช้คอมพิวเตอร์ในการซื้อขายอัตโนมัติ

ปัจจุบันการซื้อขายอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมมาก แต่อย่าลืมว่า ระบบการซื้อขายทุกระบบมีพื้นฐานจากทฤษฎีพื้นฐานและประสบการณ์จริง คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือ กลยุทธ์การซื้อขายคือหัวใจของโมเดลและระบบการซื้อขายอัตโนมัติ
คอมพิวเตอร์มีข้อได้เปรียบที่ไม่สามารถแทนที่ได้ในความเร็วในการคำนวณ ซึ่งช่วยนักเทรดในการทดสอบระบบและปรับแต่งให้เหมาะสมและตรวจจับจุดบกพร่องอย่างรวดเร็ว โดยสามารถแทนค่าข้อมูลในอดีตได้อย่างรวดเร็ว